Wir beginnen einige Jahre nach dem Besuch der Volturi in Forks. Renesmee ist mittlerweile zu einer hübschen jungen Frau herangewachsen und genießt die Zeit mit Jacob und ihrer Familie. Alles könnte perfekt sein, wenn den Menschen nicht langsam auffallen würde, dass die Cullens sich äußerlich kein bisschen verändern. Verdachte kommen auf, welche die Familie schließlich zwingen, in eine andere Stadt umzuziehen. Schweren Herzens verlässt Jacob seine Heimat, um nicht von Nessie getrennt zu sein. Leah übernimmt nun die Führung seines Rudels und treibt Seth, Quil und Embry somit fast in den Wahnsinn, auch wenn jeder von ihnen per Gedankenübertragung immer mit Jacob in Verbindung bleibt.
Währenddessen beschließen Edward und Bella, ihre Tochter an die ansässige High School zu schicken um ihr so normalen Kontakt mit anderen Schülern zu ermöglichen. Da sie nicht mehr in einem rasenden Tempo wächst, fällt niemandem mehr auf, dass sie kein einfaches Mädchen ist. Schnell lernt sie einige Freunde kennen und auch einen jungen Mann, welcher sich Hals über Kopf in sie verliebt und alles daran setzt, sie zu erobern. Zögerlich geht sie auf seine Flirtversuche ein, bis Jacob schließlich einen Kuss zwischen beiden beobachtet. Verletzt und niedergeschlagen verliert er immer mehr an Kraft und muss von Carlisle behandelt werden. Voller Sorge um ihren besten Freund merkt Nessie endlich, dass er mehr ist als nur das und sie gesteht sich seine Liebe zu ihm ein. Die beiden werden ein Paar, doch Jacob will ihr nicht verraten, dass er auf sie geprägt ist. Wohl wissend, dass er ihr etwas verschweigt, fährt Nessie allein und ohne das Wissen ihrer Familie nach La Push um sich mit ihrer zweiten Familie zu treffen. Geschockt muss sie feststellen, dass in La Push scheinbar ein Babyboom ausgebrochen ist. Sam und Emily haben einen halben Kindergarten bekommen und auch Paul und Rachel sind nicht gerade kinderarm. Doch als ihr bei ihrem Besuch schlecht wird und kurz darauf eine Bewegung in ihrem Bauch verspürt, äußert Emily den Verdacht, dass sie vielleicht schwanger sein könnte. Dieser Verdacht bestätigt sich schon wenig später als auch ein Schwangerschaftstest als positiv herausstellt. Besorgt kehrt sie zurück nach Hause und ihre gesamte Familie beginnt sich Sorgen zu machen, denn noch immer steckt der Schock über Bellas Schwangerschaft tief in ihren Knochen. Unter ständiger Beobachtung ihrer Familie darf sie das Haus nicht allein verlassen, denn das Baby wächst schnell, wenn auch nicht so schnell wie sie selbst damals. Schon zwei Monate nach Beginn ihrer Schwangerschaft setzen die Wehen ein und die Schmerzen der Geburt drohen, Renesmee umzubringen. Mithilfe der schon damals beliebten Blutkonserven, gelingt es Edward, seine Tochter zu retten. Sie bringt ein gesundes Baby zur Welt.
Alles könnte perfekt sein, wenn da nicht die Volturi wären, die von der Geburt des Kindes erfahren...